清科季报:2020年第三季度VC市场募资回暖,科创板推动退出渠道逐渐畅通

清科季报:2020年第三季度VC市场募资回暖,科创板推动退出渠道逐渐畅通,2020年第三季度VC市场共新募集251支可投资于中国大陆的基金,募集金额为1048.25亿元人民币;投资方面发生946起交易,披露金额611.95亿元人民币;退出方面共计发生648笔交易。

清科研究中心数据显示:2020年第三季度VC市场共新募集251支可投资于中国大陆的基金,募集金额为1048.25亿元人民币;投资方面发生946起交易,披露金额611.95亿元人民币;退出方面共计发生648笔交易。

VC市场募资回温,规模数量创两年来新高

2020年第三季度VC机构共新募集251支可投资于中国大陆的基金,数量同比上升18.4%,环比上升57.9%;新增资本量为1048.25亿元人民币,同比上升90.1%,环比上升131.2%;平均募资规模为4.18亿元人民币。

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人民币基金数量占据主导地位,外币基金募资规模走势强劲

2020年第三季度VC市场人民币基金新募集数量同比上升17.3%,募集金额同比上升58.4%;外币基金募集数量同比上升40.0%,募集金额同比上升156.2%。

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2020年第三季度VC市场募资金额超10亿元人民币的基金为19支,同比上升26.7%,环比上升72.7%。

表1 2020年第三季度中国VC市场部分大额募资案例

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VC市场投资交易逐渐活跃,医疗行业交易规模占据首位

2020年第三季度VC市场共发生投资946起,环比增长29.1%,接近去年三季度投资案例数量;披露投资金额的903起投资事件共涉及611.95亿元人民币,环比增长46.1%,同比上升51.7%。2020年第三季度VC市场大额投资频现,单起投资金额超5亿元人民币的案例12起,为2019年三季度2.4倍。

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表2 2020年第三季度中国VC市场投资活跃机构名单

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医疗健康领域热度依旧,江苏地区投资活跃度激增

2020年第三季度,医疗健康领域热度依旧。本季度生物技术/医疗健康行业获投案例数为238起,占VC市场投资案例总数24.7%,获投比例较一、二季度还略有提升,排名VC市场行业投资案例数第二;投资金额为144.09亿元人民币,继续超越IT位居首位。地域分布方面,2020年第三季度投资案例数及投资金额上北上广持续领跑,江苏投资案例数激增至162起,同比增长67.0%。

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科创板疏通退出渠道,为创投机构提供退出契机

2020年第三季度VC市场共发生648笔退出,同比上升72.8%,在科创板带动之下,被投企业IPO数量大幅上涨,IPO退出共计发生391笔,同比增长94.5%。

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总结:

伴随国内新冠疫情得以控制,中国VC募资市场开始回暖,2020年第二季度中国VC市场的投资数量和投资金额均有所回升,至第三季度也保持在相对稳定的状态。经过一年多的沉淀,科创板推动退出渠道逐渐畅通,IPO退出仍为中国VC机构股权投资市场的主要退出方式。

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